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微信支付收费费率较低有望相关收入会继续增长_真扬微信支付接口服务商

本文来源:微信支付 发布时间:2017-07-26 点击数:

【摘要导读】:真扬微信支付移动专家来分析一下:我们根据腾讯披露的收入数据对其支付业务做了分析,估算腾讯支付相关收入增量连续2个季度接近10亿元。我们认为,此部分增量一方面来自个人用...

真扬微信支付移动专家来分析一下:我们根据腾讯披露的收入数据对其支付业务做了分析,估算腾讯支付相关收入增量连续2个季度接近10亿元。我们认为,此部分增量一方面来自个人用户微信钱包提现所得收入,另一方面主要来自于微信支付在线下、以及线上支付场景的交易金额的高速增长。预计2016年,腾讯支付相关收入将超过100亿元,较2015年增264%,占总收入的7%。

腾讯支付相关的收入将主要来自于微信支付对商户的服务费用以及个人用户提现费用,经过微信红包、滴滴打车以及微信支付在线下的快速布局及推广,用户通过微信支付消费的意愿越来越强,对商户收费未来将是微信支付商业模式的重点方向。经过对比,微信支付服务费率仍然相对较低,对于商户仍有较强的吸引力,同时,受益于微信支付的逐渐普及,用户使用习惯的建立,预计此部分收入未来将稳定增长。
我们预计,腾讯未来支付相关的收入将继续稳定增长,2017年、18年增速分别为42%及33%。基于未来移动支付仍将保持高速增长,且将继续渗透到线下支付成为与银联、POS机刷卡类似的支付手段,覆盖范围更广,服务品类更多,同时,二维码被扫的方式更能解决用户在扫码风险问题的疑虑,因此,我们上调腾讯2016E/17E/18E收入预测分别为1%/5.4%/10.6%。但是,由于支付业务及云业务仍然在初期建设和培育用户阶段,预计近1-2年仍将维持亏损状态,调整2017E/18E EPS分别为1%/1.8%。对应2017年1.2x PEG,31x PE,调整目标价至226港元(原223港元),维持长线买入评级。 
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http://www.reallya.com/Value/News/xingyeguandian/20160831/152.html?1501078970

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